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出处 : 半导体投资 发布时间 : 2019/11/08 关键词: 半导体 三星 芯片 阅读 : 7

摘要:作为中国智能手机市场曾经的霸主,随着国产手机品牌强势崛起,三星节节败退,逐步沦为边缘化品牌。

作为中国智能手机市场曾经的霸主,随着国产手机品牌强势崛起,三星节节败退,逐步沦为边缘化品牌。


2016年,三星智能手机在华市场份额为4.9%,2017年降至2.1%,2018年四个季度分别为1.3%、0.8%、0.7%、0.7%。2019年第一季度曾回升至1.1%,第二季度又再次跌回0.7%。第三季度,在IDC的中,中国前五大智能手机厂商为华为、vivo、OPPO、小米、苹果,三星被归类到“其他”品牌,合计份额5.1%。不少市场调研公司已经不再单独列出三星电子在中国市场的销售情况以及市场份额。


在全球第一大智能手机市场接连失利,在越来越重要的第二大智能手机市场印度,三星也面临着来自小米、vivo、realme等中国品牌的强力竞争,甚至一度传出裁员1000人以应对营收和利润下滑。虽然随后三星否认了裁员传闻,但是在以平价智能手机驱动的印度市场,想要超越小米仍然很困难。


虽然在调研机构Canalys的最新数据中,今年第三季度三星全球智能手机出货量达到7890万部,增长11%,市场份额从20%提升至21%。但紧随其后的华为增长势头迅猛,并超过苹果升至创纪录的第二,双方第三季度无论是出货量还是市场份额已相当接近。几乎在中国宣布就手机业务调整、裁员的同时,三星宣布关美国奥斯汀工厂CPU研发部门,涉及裁员约300人。此举成为三星半导体业务雄心的一大挫折。


无论是手机芯片还是电脑硬盘,从去年下半年开始价格就不断下滑,而这块业务占据了三星电子的大半江山,前几年三星电子之所以利润屡创新高,就是因为存储芯片价格不断上升。事实上,自去年四季度以来,三星的增长期就戛然而止,至今已连续三个季度出现下滑。虽然去年三星得益于存储业务登上全球半导体厂商第一的宝座,但无奈成也萧何败萧何,随着存储芯片价格一路下滑,三星深受重创。


然而自2014年开始,基本只剩下三星自家在使用Exynos系列芯片。不久前发布的使用三星7纳米工艺的Exynos 990,却被业内人士认为“不会大规模销售”,这是由于“目前三星纳米制程(EUV)的良品率只有5到6成左右,再加上单价并不低(超过了80美元),很难提高客户的信心。”这与三星所说“Exynos芯片一直在努力寻找外部客户”相符,也反映出三星不断丧失在移动处理器市场的地位。


中美、日韩之间的贸易摩擦,全球宏观经济不确定性因素对三星带来的影响也不容小觑。日韩贸易摩擦加剧之后,用于半导体制造的材料被日本段工,这对于三星的存储、面板等多项业务无疑是重大打击。日本对光刻胶、氟化氢、氟化聚酰亚胺等半导体材料实施严格的禁售措施,虽然三星随后宣布找到了部分替代方案,但是在关键性材料被卡脖子,产量受限之时,竞争对手也在对三星手中的市场份额虎视眈眈。


根据三星公布的今年第三季度财报,净利润为6.1万亿韩元(52亿美元),高于平均预期5.5万亿韩元。其中,三星电子第三季度芯片业务营业利润3.05万亿韩元,同比下降78%;显示器业务营业利润1.17万亿韩元,同比增长6.4%;电视及家电业务营业利润5500亿韩元,同比下降1.8%。


另外,不容忽视的是,2017年至2019年三年间,三星半导体部门资本支出总计为658亿美元,比同期支出第二多的英特尔高出53%。此外,三星这658亿美元资本支出是同期所有中国本土半导体供应商总支出308亿美元的两倍多。由此可以看出,三星正用令人惊叹的资本支出来保证领先于中国存储器初创公司,并在代工市场与台积电展开竞争。


回头来看三星放弃自研CPU,分析指出,这是加强选择与集中研发资源的必要决定,三星未来将资源集中在人工智能时代计算核心的NPU及GPU的研发规划上,这部分将是三星利用来在智能型手机市场上展开竞争的一大利器,也是三星2030年在系统半导体领域获得头名目标的计划之一。


因此,三星已经发布的芯片组(例如Exynos 990)很可能会继续使用三星自研的CPU核心,而未来的设计将依赖于ARM核心。值得一提的是,2021年时,各大厂的CPU都已经发展到极致水平,处于同一起跑线上,此时GPU就显得尤为重要。而随着三星先前宣布与AMD的合作关系,未来的情况将会有所好转,报道指出,三星可能会在2021年推出一款采用AMD GPU技术的手机。


除了半导体业务,5G商用也为三星带来了春风。消费电子行业转向5G不但会刺激智能手机市场,也能提振存储芯片需求。对于三星来说,好消息是它在5G及折叠屏市场开始有所收获。第三季度,三星Galaxy Note 10和Galaxy A系列的强劲销售提升了利润,同时大众机型的利润率也有所提高。该业务还扩大了5G产品的供应,IDC的数据显示第三季度中国5G手机市场三星占据29%的份额,仅次于vivo的54.3%。此外三星推出了可折叠智能手机Galaxy Fold,显示了公司在技术上的领先地位。

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